富途早報 | 日本「投降」？特朗普達成一系列關稅，貝森特：未來關稅收入或達2.8萬億；SpaceX：馬斯克或重返政壇；谷歌、特斯拉等業績將公佈

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By Business 編輯部 on 29 Jul 2025

熱點要聞

特朗普宣佈與日本達成貿易協議：關稅15%+5500億美元對美投資

特朗普表示，與日本達成了一項大規模協議，日本將向美國投資5500億美元，美國將獲得90%的利潤。日本將開放其國家的貿易，包括汽車和卡車，大米和某些其他農產品，以及其他東西；日本將向美國支付15%的對等關稅。

特朗普：將於週三與歐盟進行貿易談判

在宣佈與日本達成貿易協議後，特朗普表示，歐盟代表將於週三與美國進行貿易談判。特朗普表示，「明天輪到歐洲要來了，次日還有其他一些國家要來。」

特朗普：美國將對印尼商品徵收19%的關稅

特朗普表示，美國與印尼達成了貿易協定，將對印尼商品徵收19%的關稅。印尼將向美國供應關鍵礦產，印尼將取消99%的關稅壁壘。印尼將購買波音飛機、美國農業產品和能源。

特朗普稱美菲達成貿易協議，將徵菲律賓19%關稅

特朗普稱在白宮會見菲律賓總統馬科斯，雙方達成貿易協議，菲律賓將對美國開放市場、實行零關稅。繼印尼之後，菲律賓成爲第二個通過貿易協議降低他本月發函威脅8月將新徵關稅水平的國家。

貝森特：未來十年關稅收入有望達到2.8萬億美元，支持鮑威爾繼續任職

貝森特表示，關稅收入數額巨大，8月1日是「比較硬性的最後期限」，但協議質量更重要。他透露與印尼、日本的貿易談判進展順利。同時，他力挺聯儲局主席鮑威爾完成任期，呼籲對其非貨幣政策職能進行內部審查。

特朗普「解僱鮑威爾」表態收斂，和貝森特同時施壓聯儲局，要求減息

特朗普繼續猛烈批評聯儲局，但似乎在是否要罷免聯儲局主席鮑威爾的問題上有所收斂。「他本該多次減息。現在人們買不起房子，全都是因爲這個蠢貨。」特朗普還說，反正鮑威爾很快就要離任了，還有八個月就下臺了。

盧特尼克爆料：特朗普幾乎每晚1點都給我打電話，包括八卦，還曾讓我背鍋

據媒體，美商務部長盧特尼克在接受採訪時爆料，特朗普幾乎每晚都會在凌晨1點左右打電話給他。「那天晚上，特朗普怒氣衝衝地打電話給盧特尼克，想知道關稅數額是如何確定的。但盧特尼克自己也不確定。」

特朗普讓盧特尼克去上電視，無論如何要爲這些關稅辯護。”報道說，即使盧特尼克不知道發生了什麼也要「背鍋」。

馬斯克還會重返政壇？SpaceX首次警告投資者潛在風險

SpaceX在發給投資者的交易文件中新增條款，明確指出馬斯克未來可能會扮演類似其此前擔任特朗普總統高級顧問的角色。這些文件警告，此類角色可能會讓他「投入大量時間和精力」。

美國科技股二季報要來了！高盛警告仍有風險

週三， $谷歌-A (GOOGL.US)$ 和 $特斯拉 (TSLA.US)$ 將率先公佈二季度業績， $IBM Corp (IBM.US)$ 和 $德州儀器 (TXN.US)$ 等也將陸續登場。值得警惕的是，高盛數據顯示，當前市場對科技股業績日的預期波動率已降至20年來最低水平，僅爲4.7%，而這種異常的市場平靜往往暗示着潛在風險。

馬來西亞尋求20%關稅，但拒絕在電動車優惠和外資持股上讓步

據報道，馬來西亞談判團隊希望能獲得低於25%（約20%）關稅的待遇，目標是接近印尼和越南等地區鄰國的水平，但對延長美國電動車稅免政策、放寬外資持股上限以及削減漁業補貼等需求持保留態度。

美股覆盤

三大股指漲跌不一，標普500指數再創新高；大型科技股走勢分化，英偉達跌超2%，特斯拉漲超1%

週二，三大指數漲跌不一，標普500指數再創新高，芯片板塊走低拖累納指下跌。特朗普宣佈與菲律賓及印尼達成貿易協議。截至收盤，道指漲0.40%，報44502.44點；納指跌0.39%，報20892.69點；標普500指數漲0.06%，報6309.62點。

大型科技股漲跌不一，谷歌A漲0.65%，蘋果漲0.9%，特斯拉漲1.1%，英偉達跌2.54%，Meta跌1.14%，微軟跌0.94%，亞馬遜跌0.80%。

芯片板塊普遍走低，英偉達收跌2.54%，AMD跌1.45%。

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.7%，蔚來漲超10%，百度漲超4%，小鵬汽車、拼多多漲超3%，京東、理想汽車漲超1%。

近期散戶抱團熱潮繼續蔓延，柯爾百貨暴漲約38%，Opendoor科技大跌10%，一些分析師預測，這波模因股的漲勢將以更快的速度消退。

股價暴漲近55%！Medpace Q2業績碾壓預期，帶飛醫藥外包概念股

$Medpace (MEDP.US)$ 收漲近55%，創收盤最高紀錄，並創上市將近九年來最大單日漲幅。二季度Medpace的營收和EBITDA均同比增超10%、且較分析師預期高逾11%，並將今年營收和盈利指引提高至少11%。Jefferies分析師謹慎看待醫藥外包行業，認爲優異業績不可持續。

蔚來單日漲近11%，樂道L90將全面開啓動態試駕體驗

$蔚來 (NIO.US)$ 漲近11%，消息面上，李斌表示，7月23日起，樂道L90將全面開啓動態試駕體驗。蔚來在140個城市的400多間門店和展廳，設置了近600台試駕車。據悉，7月10日，蔚來樂道L90正式開啓預售，整車購買27.99萬元起，電池租用方式購買19.39萬元起，將於7月底正式上市，並於8月1日開啓交付。

最新「meme股」出爐！柯爾百貨隔夜一度暴漲近90%後漲幅收窄

$柯爾百貨 (KSS.US)$ 隔夜成交量激增，一度暴漲近90%，後漲幅收窄至約38%，成爲最新一隻被Reddit散戶熱炒的「meme股」。柯爾百貨當前約有5300萬股遭遇做空，佔其1.12億流通股的49%。如此高的空頭比例，使得該股成爲空頭回補的理想目標。

市場分析普遍認爲，這一波暴漲正是由Reddit論壇上的散戶投資者聯手發起，有點類似當年遊戲驛站、AMC院線等「meme股」風潮的翻版。在散戶集中買入的推動下，空頭爲止損被迫回補頭寸，進一步推高股價，形成「逼空效應」，帶動股價短期急升。

大全新能源單日大漲近17%，花旗首予「買入」評級目標價27美元

$大全新能源 (DQ.US)$單日大漲近17%，中金研報稱，步入7月，硅料報價連續多個交易日呈現上漲趨勢，當前平均報價區間提升至40-50元/公斤，上調幅度高達25-35%；花旗分析師Air Ma首予大全新能源「買入」評級，目標價27美元。

通用汽車跌超8%，財務長預計今年關稅影響最高可達50億美元

$通用汽車 (GM.US)$ 收跌超8%，公司財務長Paul Jacobson表示，預計今年關稅影響最高可達50億美元，公司預計隨着雙邊貿易協議的出現，以及在採購和生產調整方面的實施，關稅成本最終會下降。

「我們在減輕影響的努力上取得了實質性進展，並按照計劃通過製造調整、針對性的成本措施和持續的定價來抵消至少30%的影響。」

法拉第未來收漲逾43%，收到Nature‘s Miracle1億美元非約束性預訂單

$Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFAI.US)$ 收漲逾43%，據悉，法拉第未來已收到Nature's Miracle Holding的非約束性預訂單，訂購1000輛FX Super One多功能車輛，交易價值預計高達1億美元。

小馬智行收漲近9%，L4自動駕駛車規級域控制器累計路測超200萬公里

$小馬智行 (PONY.US)$漲近9%，消息面上， 7月22日，小馬智行宣佈第七代 Robotaxi 所搭載的 L4 車規級域控制器已累計測試超200萬公里。小馬智行稱，作爲全球首個 L4 Robotaxi 車規級量產域控制器，200萬公里的里程驗證充分證明其硬件可靠性和軟件算法適配性均達到 L4 級自動駕駛的嚴格要求。

AI基建加速，OpenAI官宣聯手甲骨文，擴建4.5GW數據中心

OpenAI首席執行官Sam Altman宣佈，已與 $甲骨文 (ORCL.US)$ 簽署合作協議，擴大5000億美元投資Stargate項目。OpenAI與甲骨文將在美國開發4.5吉瓦的額外數據中心產能，這將使星際之門總產能超過5吉瓦，運行超過200萬個芯片，推進該項目朝着最初承諾的10吉瓦目標邁進。

美股成交額TOP20

港市前瞻

北水掃貨港股超27億港元，買入中國人壽近9億港元，加倉中芯國際超5億港元

7月22日（週二），南下資金淨買入港股27.18億港元。

$中國人壽 (02628.HK)$、 $建設銀行 (00939.HK)$ 、$中芯國際 (00981.HK)$分別獲淨買入8.79億港元、7.55億港元、5.12億港元；

$國泰君安國際 (01788.HK)$ 、$騰訊控股 (00700.HK)$分別遭淨賣出1.56億港元、1.02億港元。

阿里正式發佈 Qwen3-Coder，這是其迄今爲止最具代理能力的代碼模型

$阿里巴巴-W (09988.HK)$ Qwen3-Coder 擁有多個尺寸，當前最強大的版本爲Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct。Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct 在 Agentic Coding、Agentic Browser-Use 和 Agentic Tool-Use 上取得了開源模型的 SOTA 效果，可以與 Claude Sonnet4 媲美。